Чтобы правильно оформить заказ, при создании проекта вам понадобится верно заполнить всю информацию о заказе. Итак, при создании нового заказа открывается окно «Информация о заказе»:
Разберем заполнение формы по порядку:
1. Номер договора, заключаемого с клиентом. Вследствие того, что заказ может быть и не оформлен, не заполняйте это поле при создании заказа - впоследствии вы еще сможете это сделать.
2. Информация о менеджере и статус заказа. В верхнем списке выберите своего пользователя, в нижнем поставьте статус заказа (Предварительный, Принятый, Отказ). Статус заказа имеет смысл ставить всегда «Предв.», затем его можно будет поменять. Внимание! Обязательно введите дату изготовления заказа!
3 и 4. Информация о заказчике – юридическое или физическое лицо, адрес, телефоны, e-mail. Данная информация выводится в спецификацию и договор, важно заполнить ее правильно!
5. Свойства заказа. Язык поставьте RUS, валюта всегда рубли (р), ставка НДС – стандартная. Галочку на Эко-участие ставить не нужно – это практика исключительно стран Европы!
6. Комментарий к заказу. В поле важно прописать всю информацию, относящуюся к заказу в целом.
Правильно заполнив форму, нажмите «ОК»
Чтобы вызвать окно «Информация о заказе« в процессе отрисовки проекта (например, вам нужно изменить статус проекта или данные заказчика), произведите следующие действия:
- Откройте пункт «Сцена» главного меню, перейдите в подпункт «Информация...»
- Сделайте нужные изменения;
- Нажмите «ОК».
Читайте также:
Глобальный стиль проекта